Vermögens-Check

Vermögens-Check — kostenlos und unverbindlich.

Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit „ja" beantworten können, sollten Sie den kostenlosen Vermögens-Check machen lassen.

Vorab

Vierzehn Fragen — gehen Sie sie in Ruhe durch.

Die Fragen decken die Themen ab, bei denen wir in Beratungen am häufigsten Handlungsspielraum finden: Klumpenrisiken, Kostentransparenz, ausgebliebene Justierungen in veränderten Lebensphasen, Übergänge bei größeren Geldbeträgen.

Ein einziges „ja" reicht als Anlass für ein Gespräch.

01Von Ihren Vermögensanlagen stammen mehr als die Hälfte von Ihrer Bank?
02Ihr Berater in Ihrer Bank wechselt fast jedes Jahr?
03In Ihrem Depot befinden sich fast ausschließlich deutsche Werte?
04Sie haben mehr als 30 % Ihres Vermögens als Tages- oder Festgeld geparkt, planen aber keine größeren Anschaffungen?
05Sie können nicht in drei Sätzen erklären, wie Ihre Produkte funktionieren oder welche Anlagepolitik Ihr Investmentfonds verfolgt?
06Sie besitzen seit Jahren Wertpapiere, die 50 % unter den Einstandskursen notieren und können sich nicht davon trennen?
07Sie sind beruflich oder privat so eingespannt, dass Finanzdinge eher eine lästige Pflicht sind?
08Sie stehen kurz vor dem Ruhestand und überlegen, wie Sie Ersparnisse anlegen?
09Sie haben eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen, geerbt oder Abfindung erhalten und müssen jetzt einen größeren Geldbetrag anlegen?
10Sie kennen nicht alle Kosten, die Ihre Bank versteckt erhebt?
11Sie wundern sich, warum Ihre vermeintlich sicheren Fonds oft nur Verluste gemacht haben?
12Sie ärgern sich, weil Ihr Geldmarktfonds ins Minus rutschte?
13Sie wissen nicht, was mit Ihren Geldanlagen passiert, wenn der DAX plötzlich um 10 % und mehr fällt?
14Sie planen die Gründung einer Stiftung?

Ein „ja" dabei?

Ein Ja genügt.

Rufen Sie uns an: 04636 · 976878. Wir hören zu, bevor wir beraten. Weiter geht es auf der Seite Kapitalbausteine oder direkt über die Zusammenarbeit.

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